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一元復(fù)始，萬象更新。站在兩個一百年的歷史交匯點上，我們和新時代的中國一起踏上新征程。剛剛過去的2020年極不平凡，突如其來的新冠肺炎疫情打亂了原有的節(jié)奏，廣大環(huán)保企業(yè)迅速行動起來，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)貢獻(xiàn)力量。在疫情大考面前擔(dān)大任，在決戰(zhàn)污染防治攻堅過程中顯擔(dān)當(dāng)，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗，也收獲了新的發(fā)展和成長。值此歲末年初之際，回顧總結(jié)2020年的發(fā)展?fàn)顩r，更要展望2021年的前景和挑戰(zhàn)，以推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)再上新臺階。
政策發(fā)力，拓展市場空間
2020年是“十三五”的收官之年，也是污染防治攻堅戰(zhàn)的決勝之年，生態(tài)環(huán)境保護(hù)交出了一份亮眼的成績單：“十三五”規(guī)劃綱要確定的生態(tài)環(huán)境保護(hù)9項約束性指標(biāo)和污染防治攻堅戰(zhàn)階段性目標(biāo)任務(wù)全面超額完成。藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)取得顯著成效。環(huán)保產(chǎn)業(yè)為治污攻堅提供了技術(shù)支撐，也獲得了自身發(fā)展壯大的機(jī)遇。
2020年新版《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》發(fā)布實施，“無廢城市”試點建設(shè)次第推進(jìn)、“全面禁止進(jìn)口固體廢物”、“生活垃圾分類”以及“塑料污染治理”等工作的開展，推動了我國固體廢物處理處置行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展。尤其是新《固廢法》明確了固體廢物污染環(huán)境防治堅持減量化、資源化和無害化的原則，強化了政府及其有關(guān)部門監(jiān)督管理責(zé)任；完善了工業(yè)固體廢物、生活垃圾、建筑垃圾、農(nóng)業(yè)固體廢物、危險廢物等環(huán)境污染防治制度，對固體廢物產(chǎn)生、收集、貯存、運輸、利用、處置全過程提出了更高要求。
在電力行業(yè)之后，鋼鐵行業(yè)的超低排放改造已經(jīng)全面鋪開，水泥等行業(yè)也在逐步跟進(jìn)。目前，共有26個省、市、自治區(qū)級生態(tài)環(huán)境主管部門發(fā)布了鋼鐵超低改造實施方案，督促轄區(qū)內(nèi)企業(yè)按照時間節(jié)點加緊推進(jìn)超低排放改造工作。河北、山東、河南、山西、江蘇等鋼鐵產(chǎn)能大省已相繼發(fā)布或正在制定地方超低排放標(biāo)準(zhǔn)與差異化水電價政策，以強制性地標(biāo)與梯級水電價推動超低排放政策的有效落地。
圖1 燒結(jié)機(jī)頭煙氣治理工程現(xiàn)場照片
在水處理方面，針對“部分地區(qū)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施欠賬大、城市收集管網(wǎng)不配套”，國家發(fā)改委印發(fā)了《關(guān)于加快開展縣城城鎮(zhèn)化補短板強弱項工作的通知》，瞄準(zhǔn)包括城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)等市場不能有效配置資源、需要政府支持引導(dǎo)的公共領(lǐng)域，補齊城鄉(xiāng)污水收集和處理設(shè)施短板，進(jìn)一步推進(jìn)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)全覆蓋，加強生活源污染治理力度。
2020年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)累計支持了約9億千瓦煤電機(jī)組和超過6億噸鋼鐵產(chǎn)能的超低排放改造，城市和縣城污水日處理能力超2億立方米，地級及以上建成區(qū)黑臭水體消除比例達(dá)96%，固體廢棄物處理處置能力顯著提升。
精準(zhǔn)治污，提高治污成效
我國生態(tài)環(huán)境保護(hù)面臨的形勢嚴(yán)峻、任務(wù)艱巨，唯有牢牢抓住“精準(zhǔn)”二字，才能切實提高治污成效。
被業(yè)界稱為“251工程”的申能安徽平山電廠1350MW工程日前成功投運，這是世界上目前單機(jī)容量最大的新型高效、潔凈、低碳超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組。其中，由菲達(dá)環(huán)保承建的五電場低低溫電除塵器和浙江佳環(huán)電子提供的高頻電源、脈沖電源，除塵效率＞99.9%，協(xié)同脫汞效率＞70%，機(jī)組實現(xiàn)超低排放。
圖2 燃煤電廠1350MW機(jī)組電除塵工程現(xiàn)場
作為煤炭消費大戶，煤電行業(yè)自2014年開始煤電超低排放改造完成率已達(dá)86%，全國8.9億千瓦的燃煤機(jī)組達(dá)到了天然氣的排放水平，全國6000千瓦及以上火電廠供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗306.4克/千瓦時，比上年降低1.2克/千瓦時，其所排放的煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放量分別約為18萬噸、89萬噸、93萬噸，分別比上年下降約12.2%、9.7%、3.1%。
2020年，藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)進(jìn)入收官年，京津冀及周邊“2+26”城市、長三角、汾渭平原地區(qū)作為主戰(zhàn)場，區(qū)域內(nèi)鋼鐵、焦化行業(yè)的主要大氣污染物排放減量問題依然是打贏大氣污染防治攻堅戰(zhàn)的重點與難點。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提供數(shù)據(jù)顯示，截至目前，全國共計229家鋼鐵企業(yè)6.2億噸粗鋼產(chǎn)能正在進(jìn)行超低排放改造。
在固廢方面，《2016—2019年全國生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計公報》顯示，我國一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量由2016年37.1億噸上升為2019年44.1億噸，上升了18.7%。綜合利用水平也有所提高，由2016年21.1億噸上升到2019年23.2億噸。我國危險廢物管理體系日趨完善，危險廢物處置能力明顯提高。截至2019年底，全國危險廢物集中利用處置能力超1.1億噸/年；利用能力和處置能力比“十二五”末分別增長了1倍和1.6倍。
大數(shù)據(jù)是開展精準(zhǔn)治污的重要工具，國家及地方相繼發(fā)布多項政策措施，采用“互聯(lián)網(wǎng)+”大數(shù)據(jù)手段服務(wù)監(jiān)管，實施機(jī)動車與非道路機(jī)械的智能管控，已初步建立移動源污染防治的基礎(chǔ)監(jiān)管能力。2021年，移動源污染防治工作的要求更高，國家及地方需進(jìn)一步提升移動源排放精細(xì)化管理水平。結(jié)合當(dāng)前實施的OBD遠(yuǎn)程監(jiān)控、門禁系統(tǒng)建設(shè)、遙感遙測及黑煙抓拍設(shè)備的應(yīng)用，未來將充分運用和發(fā)揮物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)與云計算、智能識別等，形成對用車單位、車輛、發(fā)動機(jī)的精準(zhǔn)管理。同時，結(jié)合人工智能技術(shù)的運用，致力于精準(zhǔn)預(yù)測機(jī)動車排放，減少超標(biāo)風(fēng)險，切實降低單車/機(jī)的污染物排放量。
資本追捧，行業(yè)競爭加劇
受疫情影響，環(huán)保產(chǎn)業(yè)在2020年一二季度受到較大沖擊，出現(xiàn)營收和利潤的大幅下降。隨著疫情逐步得到有效防控，環(huán)保企業(yè)積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)整體運行漸次恢復(fù)，部分細(xì)分領(lǐng)域還出現(xiàn)了較快增長，為經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇作出了貢獻(xiàn)。
從2020年第三季度后期開始，環(huán)保企業(yè)進(jìn)入了全面支撐涉水污染攻堅戰(zhàn)收官階段，因疫情積壓擱置，各地許多停擺、蟄伏的產(chǎn)能和產(chǎn)品在短時間內(nèi)快速恢復(fù)增長，水環(huán)境市場需求在短期持續(xù)釋放。整體來看，水污染治理產(chǎn)業(yè)在問題診斷、工藝設(shè)計、技術(shù)裝備以及系統(tǒng)解決方案的水平和質(zhì)量穩(wěn)步提升，新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)，通過持股、合資以及多領(lǐng)域、多維度實現(xiàn)平臺型合作，環(huán)保產(chǎn)業(yè)格局正步入行業(yè)巨頭橫向聯(lián)合的新階段。
圖3 市政污水處理工程現(xiàn)場
為遏制臭氧污染，生態(tài)環(huán)境部出臺了《2020年揮發(fā)性有機(jī)物治理攻堅方案》，帶動了相關(guān)行業(yè)發(fā)展。通過對部分重點企業(yè)的摸底統(tǒng)計，VOCs治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與去年相比有所提高，VOCs治理工程年產(chǎn)值估計500～600億（含凈化材料生產(chǎn)）。由于VOCs污染源極其分散，單個治理工程規(guī)模通常很小，從事VOCs治理的企業(yè)規(guī)模難以做大。目前最大的企業(yè)規(guī)模約為6億元-7億元，年產(chǎn)值超過1億元的企業(yè)數(shù)量預(yù)計在80家以上，大量企業(yè)年產(chǎn)值在3000萬元以下。
2020年，土壤修復(fù)行業(yè)的熱度依然不減，從業(yè)企業(yè)數(shù)量大幅增長。近年來，央企和省級環(huán)保集團(tuán)為代表的國資企業(yè)加快進(jìn)入修復(fù)行業(yè)，地方城建、城投也加緊土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)布局。但目前土壤修復(fù)項目仍以傳統(tǒng)施工項目的工程總承包（EPC）模式為主，商業(yè)模式有待進(jìn)一步拓展。
圖4 天津某污染地塊污染土壤原位加熱修復(fù)現(xiàn)場
在資本領(lǐng)域，環(huán)保企業(yè)依然很受青睞。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2020年12月25日通源環(huán)境正式登陸上交所科創(chuàng)板，2020年成功過會（上市）環(huán)保企業(yè)達(dá)31家，創(chuàng)歷史新高。與此同時，退市制度改革也在加速。年內(nèi)，已有盛運環(huán)保、神霧環(huán)保、凱迪生態(tài)等環(huán)保企業(yè)終止上市交易。退市環(huán)保企業(yè)和其他陷入經(jīng)營困境的環(huán)保企業(yè)為2017年之前的項目跑馬圈地和過度擴(kuò)張付出了沉重的代價。地方國資和一大批央企紛紛進(jìn)入生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域，地方環(huán)保集團(tuán)公司的成立和央企環(huán)保板塊的持續(xù)加強，使行業(yè)競爭加劇。
技術(shù)創(chuàng)新，補短板強弱項
對于環(huán)保企業(yè)而言，技術(shù)是安身立命之本，也是競爭優(yōu)勢之源。2020年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，36項環(huán)境技術(shù)進(jìn)步獎的獲獎成果包括國際專利12項、發(fā)明專利646項。獲獎項目近三年相關(guān)產(chǎn)值高達(dá)935億元，實現(xiàn)利潤121億元，出口創(chuàng)匯10.8億元。
精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污的理念引導(dǎo)了污水治理行業(yè)的全面發(fā)展。主要技術(shù)發(fā)展體現(xiàn)在 “常規(guī)污染物協(xié)同處理與優(yōu)化”和“難降解污染物高效處理”兩方面。同時，城市地下再生水廠受到熱捧，各地已建成多座地下再生水廠并投入使用，中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)《城鎮(zhèn)地下污水處理廠工程技術(shù)指南》頒布實施，表現(xiàn)出城市的污水處理廠正逐步向環(huán)境友好、綠色低碳、循環(huán)再生、生態(tài)環(huán)保的方向發(fā)展，污水處理廠的鄰避效應(yīng)將逐漸變?yōu)猷徖?yīng)。
水泥行業(yè)的超低排放正在逐步推進(jìn)。2020年，安徽、河北、河南、四川等地相繼發(fā)布地方水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，通過加嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)倒逼超低排放改造，也帶動了技術(shù)進(jìn)步。截至2020年底，全國已有10多條水泥熟料生產(chǎn)線SCR脫硝裝置投運。西安西礦環(huán)保承建了我國首臺水泥SCR脫硝項目，采用“高溫電除塵器+SCR脫硝一體化”組合技術(shù)，實現(xiàn)顆粒物排放濃度≤10mg/m3、二氧化硫排放濃度≤35mg/m3、氮氧化物排放濃度≤50mg/m3。
“十四五”期間，電除塵技術(shù)將從通用技術(shù)向“難、特、協(xié)同”技術(shù)轉(zhuǎn)型，如特殊煤種超低排放技術(shù)，SO3、PM2.5、氣溶膠、汞等多種污染物協(xié)同脫除技術(shù)；從粗放向效能轉(zhuǎn)型，如節(jié)能技術(shù)改造；從傳統(tǒng)行業(yè)向相關(guān)行業(yè)延伸，如非電行業(yè)、生物質(zhì)發(fā)電、工業(yè)爐窯煙塵處理等。
在冶金環(huán)保方面，除高爐煤氣精脫硫等先進(jìn)技術(shù)繼續(xù)驗證檢驗與推陳出新、解決二次污染與使用壽命等技術(shù)短板外，環(huán)保智能管控系統(tǒng)作為全流程監(jiān)控超低排放的管控抓手，將成為企業(yè)達(dá)到超低排放管控要求且長效保持超低排放改造成果的重要抓手。
在機(jī)動車污染防治方面，持續(xù)推動顆粒物及氮氧化物排放管控的同時，機(jī)動車VOCs排放逐步成為管控的重要對象，針對加油排放和蒸發(fā)排放的監(jiān)管手段將更加完備，面向加油和蒸發(fā)排放控制技術(shù)及產(chǎn)品也將進(jìn)一步得到革新與發(fā)展。隨著《非道路柴油移動機(jī)械污染物排放控制技術(shù)要求》（HJ 1014-2020）發(fā)布與實施，滿足國四排放標(biāo)準(zhǔn)非道路柴油移動機(jī)械的排放控制技術(shù)已經(jīng)確定，直接帶動國內(nèi)排放控制領(lǐng)域企業(yè)的技術(shù)升級與開發(fā)熱潮。
減污降碳，開啟綠色發(fā)展新征程
習(xí)近平主席在第七十五屆聯(lián)合國大會上向全世界宣示了中國碳達(dá)峰和碳中和的目標(biāo)，中共十九屆五中全會通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，明確提出支持綠色技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)清潔生產(chǎn)，發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)重點行業(yè)和重要領(lǐng)域綠色化改造；降低碳排放強度，制定二〇三〇年前碳排放達(dá)峰行動方案。中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確將做好碳達(dá)峰、碳中和工作，要抓緊制定2030年前碳排放達(dá)峰行動方案，要將繼續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)和實現(xiàn)減污降碳協(xié)同效應(yīng)作為2021年重點任務(wù)之一。減污降碳市場啟動在即，將為綠色發(fā)展開啟新的征程。
今后一段時間改善大氣環(huán)境質(zhì)量的主要思路將是PM2.5和O3的協(xié)同控制。由于VOCs是PM2.5和O3二次污染物形成的主要前體物，而我國VOCs的排放量目前尚處于高位，“十四五”期間及以后一段時間內(nèi)VOCs的減排任務(wù)將會非常繁重。2021年，VOCs治理行業(yè)相關(guān)政策、排放標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指南等管理體系將繼續(xù)完善，治理重心將繼續(xù)以重點行業(yè)（石油、化工、涂裝、印刷、油氣回收、制藥等）的污染治理為主，強化工業(yè)園區(qū)等排放集中區(qū)域綜合整治，加強污染源監(jiān)管及監(jiān)督性監(jiān)測能力建設(shè)，提升VOCs的整體治理水平。
圖5 汽車噴涂廢氣吸附濃縮+蓄熱燃燒治理工程現(xiàn)場
為應(yīng)對深入推進(jìn)揮發(fā)性有機(jī)物減排的需求，需要構(gòu)建更加完整、全域覆蓋、全要素覆蓋的大氣立體監(jiān)測體系。O3與PM2.5協(xié)同控制需要在現(xiàn)有城市、區(qū)域監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，依靠更精準(zhǔn)、痕量級、快速響應(yīng)的在線監(jiān)測儀表和區(qū)域立體監(jiān)測設(shè)備，掌握前驅(qū)物生成條件、衍生過程、區(qū)域傳輸關(guān)系、健康安全影響等，為實現(xiàn)O3與PM2.5協(xié)同管控提供科學(xué)數(shù)據(jù)支撐。
2021年底前，除重點區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造取得明顯進(jìn)展，力爭60%左右產(chǎn)能完成改造外，隨著分類分級、差異化管控政策的深入及地方政策加嚴(yán)，各區(qū)域鋼鐵企業(yè)完成超低排放改造時限緊迫，可預(yù)見鋼鐵企業(yè)超低排放改造進(jìn)程將在2021年加速推進(jìn)，市場空間得到繼續(xù)釋放，為從事環(huán)保治理、環(huán)境監(jiān)測與智能管控平臺建設(shè)等業(yè)務(wù)的企業(yè)創(chuàng)造更多的項目機(jī)會。
燃煤電廠智慧運維成為行業(yè)熱點。燃煤電廠實現(xiàn)超低排放后的智慧運維成為近年來行業(yè)研究熱點。北京國電龍源環(huán)保研發(fā)的“基于大數(shù)據(jù)的燃煤電廠煙氣超低排放智慧管理平臺”，在燃煤電廠“環(huán)保島”脫硫、脫硝、電除塵等設(shè)備生產(chǎn)運行環(huán)節(jié)中，運用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、處理、存儲、建模分析、機(jī)器學(xué)習(xí)和輔助決策，對設(shè)備運行工況、能耗及排放指標(biāo)進(jìn)行實時監(jiān)控及展示，開展節(jié)能降耗統(tǒng)計分析，在實現(xiàn)環(huán)保指標(biāo)最優(yōu)基礎(chǔ)上最大限度地降低能源消耗。同時，對設(shè)備的運維和檢修進(jìn)行故障預(yù)警，實現(xiàn)燃煤電廠環(huán)保設(shè)備的預(yù)知維護(hù)、安全管控、智能執(zhí)行。
我國碳達(dá)峰、碳中和等一系列中長期目標(biāo)和愿景已經(jīng)明確，為應(yīng)對氣候變化、走綠色低碳發(fā)展的道路明確了目標(biāo)、指明了方向，注入了強大動力?，F(xiàn)有環(huán)境監(jiān)測體系將結(jié)合連續(xù)自動監(jiān)測和遙感監(jiān)測手段，依托現(xiàn)有大氣監(jiān)測城市站點或區(qū)域站點，逐步增加CO2等溫室氣體指標(biāo)，探索開展城市和區(qū)域溫室氣體濃度監(jiān)測，開啟環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域新的技術(shù)突破和市場需求。
新任務(wù)賦予新使命，新征程展現(xiàn)新作為。放眼“十四五”，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正面臨新的發(fā)展機(jī)遇，更需要砥礪奮進(jìn)，為深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)、建設(shè)美麗中國作出新的更大貢獻(xiàn)。
